Итоги и тренды тарификации торгового эквайринга для малого бизнеса

Прошел почти год с момента, когда на форуме «Деловая Россия» президенту пожаловались на ставки по эквайрингу. Бизнесмены сетовали на то, что за границей комиссии в среднем составляют 0,2%-0,5%, а в России доходят до 3%, а порой бывают и выше. По итогу 2019 года мы не заметили стремительного снижения ставок, но увидели несколько закономерностей, по которым банки работали с тарификацией торгового эквайринга.

Условия стали выгоднее всего в трех банках из 15

В течение всего 2019 года мы следили за тем, как менялись ставки по эквайрингу в 15 российских банках и явной положительной тенденции не увидели. Только в нескольких из них появились более выгодные предложения для малого бизнеса — в Модульбанке, Промсвязьбанке и Совкомбанке.

Неизменными остались ставки в пяти банках: Банк Авангард, Росбанк, Тинькофф Банк, Точка и УБРиР — там, где они оптимальны для малого бизнеса. Стали дороже Альфа-Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Банк Уралсиб, ЮниКредит Банк и Сбербанк. В Банке Открытие тарифы сначала стали выгоднее, но потом комиссия выросла.

Самые заметные изменения в сторону удорожания обслуживания произошли в Райффайзенбанке (для всех клиентов), Альфа-Банке (увеличилась ставка и комиссия за невыполнение оборота) и Банке Уралсиб (только для некоторых объемов эквайринга, а в четвертом — для всех на 0,1 процентный пункт).

Тренд на публичность условий закрепился, и это очень хорошо

В рамках мониторинга тарифов на обслуживание малого бизнеса Business Banking Fees Monitoring мы следим за тарифной политикой 15 российских банков. В 2019 году 14 из них стали публиковать условия торгового эквайринга на своих сайтах, и только ВТБ — наоборот скрыл ранее доступную информацию о ставках для «общего сегмента» и сообщает ставку клиентам только после обращения в банк.

Это положительный тренд: в 2018 году из 15 банков, за тарифами которых мы следим, меньше половины публиковали эту информацию в открытом доступе. Когда тарифы публичны, ни банк, ни предприниматель не тратит ресурсы на расчет ставки: можно быстро сравнить предложения на рынке и моментально заказать услугу онлайн. Главное — вовремя обновлять информацию о тарифах на сайте и писать точные условия.

Опубликовать ставки недостаточно, важно дать удобный инструмент для расчета

Именно так поступил Сбербанк, который представил тарифы на торговый эквайринг в интерактивном формате: в ноябре 2019 на сайте банка появился удобный калькулятор для расчета ставки. Чтобы узнать ставку эквайринга для своего бизнеса, предпринимателю нужно выбрать регион обслуживания, сферу деятельности, тип бизнеса и объем эквайринга. Количество терминалов значения не имеет.

Клиенту не нужно самостоятельно разбираться в нюансах тарифов: ставку для своей компании можно узнать буквально за пару минут. Однако несмотря на удобный интерфейс, принцип расчета вызывает вопросы: для первых двух месяцев практически для любого объема и вида деятельности мы получили ставку 2,3% от суммы операции. Для бизнеса, оборот которого меньше 80 000 рублей в месяц, ставка будет 2,5%. Это конечно не 3%, на которые жаловался бизнес, но одна из высоких ставок по рынку для мелкого бизнеса.

Разделение ставок по типу бизнеса набирает обороты

Традиционно, некоторым категориям компаний банки предлагают более низкие ставки: это касается продажи продуктов, быстрого питания, АЗС и компаний ЖКХ. Но в то же время есть клиенты со специфическими видами деятельности, которым банк в основном дает ставку выше, чем всем остальным: турфирмы, гостиницы, клубы развлечений, спортивные клубы. Как раз с этим явлением мы столкнулись в 2019 году.

Для организаций с категорией "питание«‎ два банка предложили выгодные условия. Модульбанк снизил ставки до 1,65% для продуктовых магазинов и 1,5% для фастфуда. Банк Открытие предложил ставку фастфуду в пределах 0,99 — 1,3% в зависимости от тарифа, но в середине декабря в двух пакетах РКО увеличил их до 1,49%, а в третьем установил единую комиссию 2,29% для всех клиентов.

В Райффайзенбанке до октября 2018 года была единая ставка для всех клиентов 1,79%, а уже в середине апреля банк опубликовал специальные ставки для турфирм (2,5%), клубов (2,3%) и вендинговых автоматов (2,7%). В августе увеличилась стандартная ставка по торговому эквайрингу с 1,99% до 2,29% и максимальная арендная плата с 1 990₽ до 2 290₽. В октябре была введена новая специальная ставка для гостиниц и агентов недвижимости — 2,99%.

Бесплатная аренда терминала — не повод устанавливать высокую комиссию

В третьем квартале клиентам Модульбанка стала доступна новая возможность брать терминал в бесплатную аренду. При бесплатной аренде терминала на любом тарифе для любого клиента банк дает ставку 2,3% от суммы операции, а при обороте менее 100 000 рублей будет удерживаться комиссия 750 рублей. Эти условия выгодны только маленьким торговым точкам.

Бесплатная аренда терминала однозначно удобна клиенту, т.к. ему нужно рассчитывать только комиссию от суммы операции и больше ни о чем не задумываться. Модульбанк не первый предложил такие условия: практически у половины из 15 банков, за которыми мы следим, есть подобные предложения и у большинства из них условия выгоднее. Например, в Промсвязьбанке при нулевой аренде ставки составляют 1,89%, 2,1%, 2,29% (зависят от оборота).

Лучшие практики нужно адаптировать с учетом потребностей клиентов и бизнеса

В 2019 году Промсвязьбанк и Совкомбанк скопировали пакетную схему эквайринга Тинькофф Банка, немного изменив условия. Объем двух из трех пакетов Промсвязьбанка на 50 000 рублей больше, а их стоимость выше. Ключевое отличие схемы в том, что при превышении объема эквайринга будет взиматься комиссия 2,29%, хотя в Тинькофф Банке можно просто купить еще один пакет. Такое предложение выгодно клиентам, которые незначительно превышают объем эквайринга в пакете. Также у Промсвязьбанка осталась обычная процентная схема эквайринга, где клиент выбирает покупку/аренду терминала (ставки от 1,59% до 2,29%). Эти ставки не менялись с 2018 года.

Совкомбанк в ноябре запустил пакетную схему эквайринга и снизил стоимость обслуживания клиентов с одним POS-терминалом практически вдвое. Самый дешевый пакет стоит 990₽ в месяц и включает операции по эквайрингу на 50 000₽, подключается к тарифу «Старт». Следующие пакеты 1590₽, 1690₽ и 1790₽ включают операции по эквайрингу на 100 000₽, подключаются к тарифам «Доходный», «Успех» и «Мастер» соответственно. При исчерпании пакета, как и в Тинькофф Банке, можно подключить еще один аналогичный и так до бесконечности.

На рынке практически не осталось спецтарифов

ВТБ в ноябре отменил тарифы по эквайрингу «Индивидуальный» и «Малый бизнес» с низкими комиссиями 1,6% при аренде терминала. Теперь клиент может узнать ставку только по запросу в офисе или оставив заявку на эквайринг на сайте. Например, при обращении в ноябре банк дал ставку 2,7% при аренде оборудования.

В ЮниКредит Банке летом вместе с тарифом «Розничный» исчезло выгодное предложение по эквайрингу. В сотрудничестве со своим партнером UCS, банк компенсировал затраты клиенту при обороте по терминалам до 300 000₽, от 300 001₽ до 600 000₽ комиссия составляла 2%, от 600 001₽ до 1 млн. ₽ — 1,9%, свыше — 1,8%. Два POS-терминала предоставлялись в аренду бесплатно.

Как правило, промотарифы запускаются на ограниченный период времени и отменяются, когда цель по привлечению клиентов в банк достигнута. Сейчас на рынке такой момент, когда остался только один банк, который предлагает сопоставимо выгодную ставку по эквайрингу — Точка. На тарифе «Все лучшее сразу» при обороте до 200 000 рублей с клиента взимается всего 1,3%, а при превышении данного объема — 1,8%. Это значит, что банк, который сейчас выйдет с похожим или более выгодным предложением, сможет привлечь заметное число клиентов.

В целом, для среднестатистического клиента ставка торгового эквайринга в банках составляет 2%-2,1%. Если иметь специфический бизнес или большие обороты, то в среднем комиссия будет чуть ниже: 1,6%-1,8%. Это, конечно, не 3%, как заявляли предприниматели, но и не 1,5%-1,7% для каждого, как говорили банкиры.

Скорее всего, в 2020 году комиссии в банках за предоставление услуги торгового эквайринга не будет стабильно снижаться. Ставки будут расти летом — когда клиенты отдыхают и не особо за чем-то следят, осенью — когда все активизируются и сотрудники банка в том числе, и перед новым годом — когда нужно получить больше доходов и, может быть, запустить какие-нибудь акции, которые создадут впечатление, что стоимость эквайринга снижена.