Business Mobile Banking Rank 2019

Четвертая волна исследования эффективности мобильных банков для малого бизнеса

34

мобильных приложения

Для iPhone и Android

2

ролевые модели

ИП без сотрудников и небольшая компания

Результаты исследования Business Mobile Banking Rank 2019 будут полезны, чтобы разработать стратегию развития мобильного банка для малого бизнеса и найти источник идей и вдохновения.

При анализе мы учитываем все пользовательские задачи, связанные с управлением расчетным счетом и решаемые с помощью мобильного телефона. Более эффективным считается мобильный банк, в интерфейсе которого предприниматель может наиболее полно и удобно управлять банковскими продуктами.

Мобильный банк становится экосистемой

Задачи клиентов решаются комплексно

Современный мобильный банк для бизнеса выходит за рамки платежных и информационных функций. Теперь это экосистема сервисов, где можно решать широкий спектр бизнес-задач в том числе не связанных напрямую с банковским обслуживанием.

Например, формировать первичные документы для бухгалтерского учета, и отправлять отчетность в гос. органы или заказать доставку терминала торгового эквайринга.

Новые приложения соответствуют уровню топ-10

Райффайзен Бизнес, Открытие Бизнес-Портал, Уралсиб Бизнес, ДелоБанк

В 2018 году мобильные банки для бизнеса активно развивались — в частности, запустилось несколько новых приложений , которые вышли на рынок сразу с высоким уровнем реализации многих функций, которые год назад были присущи только лучшим МБ для бизнеса (онлайн-чат, заказ новых продуктов).

Решена проблема контроля разных счетов в одном приложении

Сервис Цифра и Мультибанк от Модульбанка

Если у предпринимателя несколько счетов в разных банках, ему нужна возможность удобно контролировать состояние каждого из них.

На сегодняшний день такая возможность есть только в мобильном банке Модульбанка и в небанковском сервисе Цифра. И там, и там можно подключить расчетный счет любого банка, получать по нему выписку, отправить реквизиты и контролировать остаток. Совершать платежи пока нельзя.

Mobile only стал возможен

ИП может полноценно управлять финансами онлайн

Ранее мобильные банки не умели рассчитывать налоги и взносы в бюджетные организации, работать с закрывающими документами и формировать документы для налоговой отчетности.

Теперь все это, вместе с другими жизненно необходимыми для ИП функциями, есть в мобильных банках четырех банков: Точка Банк, Модульбанк, ДелоБанк и Тинькофф Банк.

Возможности руководителей малого бизнеса расширяются

Контроль бухгалтерии и подпись документов

В 2019 году руководитель может не только решать основные задачи по управлению финансами компании, но и контролировать работу бухгалтера.

Например, проверять и подписывать реестры платежей поставщикам и сотрудникам, подтверждать созданные бухгалтером валютные платежки для иностранных контрагентов, контролировать выданные в интернет-банке доступы сотрудников к системам онлайн-банкинга.

Внедряются лучшие практики сервисов для физлиц

Мобильные банки для бизнеса становятся удобнее

Предприниматели привыкли просто и удобно управлять личными финансами в мобильном приложении, и не готовы мириться со сложным управлением финансами своего юридического лица.

Весь последний год мобильные банки для бизнеса активно заимствовали лучшие практики из приложений для физических лиц: простые переводы по номеру карты и пополнение счета с карты, заказ и использование виртуальных корп. карт, подпись платежа отпечатком пальца.

Хороших примеров онбординга все еще недостаточно

Банки не помогают клиентам разобраться в новых функциях приложения

В контексте формирования экосистемы сервисов для бизнеса, эффективный онбординг поможет банку быстрее начать зарабатывать на новых функциях мобильного приложения.

Несмотря на это, онборднинг в мобильных банках для бизнеса до сих пор работает плохо — это касается и информирования действующих клиентов о появлении новых функций, и погружения нового пользователя в возможности сервиса после первого входа в приложение.

Мобильный банк становится полноценным каналом продаж

В приложении можно заказать почти любой продукт или услугу

Возможности открыть депозит или заказать корпоративную карту выходят на must have уровень реализации на рынке и появляются в новых приложениях среди «стартового» функционала наряду с РКО.

Функциональное преимущество — возможность полноценно управлять торговым эквайрингом: выбрать и заказать онлайн-кассу с фискальным накопителем и эквайринг-терминал, подобрать тариф, согласовать время и место установки.

Онлайн-чат разгружает интерфейс и повышает лояльность

Специфические или редкие задачи решают боты и операторы

Современный онлайн-чат превращается из канала консультационной поддержки в инструмент решения разных бизнес-задач: заказ и подключение новых продуктов, настройки уведомлений о события по счету, заказ документов.

Голосовое управление станет нормой

Единственная реализация на рынке — интеграция Модульбанка в Siri

С помощью голосового управления можно проще и быстрее решать частотные пользовательские задачи, которые ранее требовали большого количества действий даже в хорошо продуманных интерфейсах. Например, поиск ближайшей точки внесения наличных, поиск документа внутри мобильного банка или отправка контрагенту подтверждающего документа.

Райффайзенбанк Бизнес
Апрель 2018 года

По сравнению с предыдущей системой Elbrus, новое приложение Райффайзенбанк Бизнес отличается широкими функциональными возможностями. В частности, в нем есть импорт файлов для создания платежных поручений, онлайн-чат с проактивными консультантами и управление тарифом.

На скриншоте: импорт файла для создания платежа
Открытие Бизнес Портал
Декабрь 2018 года

Долгое время у Банка Открытие не было приложения для малого бизнеса. Основное преимущество нового сервиса — возможность заказа новых продуктов: кредитов и депозитов.

Кроме этого, в мобильном приложении очень удачно реализован контроль остатка на счетах и есть онлайн-чат в базовой реализации.

На скриншоте: открытие вклада
Уралсиб Бизнес
Февраль 2019 года

В Мобильном Банке Уралсиб Бизнес есть возможность открыть большинство банковских продуктов, в том числе зарплатный проект. Для этого нужно заполнить форму заявки и выбрать офис, в котором сотрудники будут получать карты. Перед подачей заявки у предпринимателя есть возможность изучить особенности сервиса и условия его использования.

На скриншоте: подключение зарплатного проекта
Тинькофф Бухгалтерия
Январь 2018 года

Вместо того. чтобы расширять функциональность одного приложения, банк создает несколько, каждое из которых может использоваться для решения конкретных задач.

Благодаря бесшовному переходу и единому информационному контексту мобильный банк и приложение для ведения бухгалтерии воспринимаются как единое целое.

На скриншоте: бесшовный переход
ДелоБанк
Май 2018 года

В мае 2018 года СКБ Банк запустил новый бренд ДелоБанк — банк для малого бизнеса с принципиально новым мобильным приложением, в котором реализовано максимум пользовательских сценариев предпринимателя.

Одно из явных отличий мобильного приложения ДелоБанка — расширенные возможности работы с документами.

На скриншоте: формирование акта
Банк Сфера
Февраль 2019 года

В начале 2019 года появился новый банк для малого бизнеса — Сфера. Его интернет- и мобильный банк представляют собой самую полную на сегодняшний день экосистему для предпринимателя.

Сфера объединяет сервисы, которые до этого не воспринимались как часть мобильного банка: система документооборота, отчетность и взносы в бюджет, расширенные возможности финансовой аналитики.

На скриншоте: создание договора
Сервис Цифра
Апрель 2019 года

Цифра — не мобильный банк в стандартном понимании. Это приложение, которое позволяет управлять счетами сразу в нескольких банках в одном интерфейсе.Через него нельзя совершать платежи, но удобно отслеживать движения по счету и его остаток.

На скриншоте: добавление нового счета
Для кого актуален расчет
  1. ИП без сотрудников
    • Оказывает услуги только юридическим лицам или через их посредничество (AirBNB, YouDo)
    • Система налогообложения — УСН 6%
    • Без сотрудников, взносы только за себя
    • Исходящих платежей почти нет
    • Используется валютный контроль
Лучшие мобильные банки для ИП на iPhone
  • 1
    Банк ДелоБанк
    Оценка (0-100 баллов) 80
  • 2
    Банк Модульбанк
    Оценка (0-100 баллов) 75,2
  • 3
    Банк Тинькофф Банк
    Название приложения Тинькофф Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 74,3
  • 4
    Банк Точка Банк
    Оценка (0-100 баллов) 72,3
  • 5
    Банк Альфа-Банк
    Название приложения Альфа-Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 70,8
  • 6
    Банк Промсвязьбанк
    Название приложения PSB Мой Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 57,9
  • 7
    Банк Сбербанк
    Название приложения Сбербанк Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 51,1
  • 8
    Банк Веста Банк
    Название приложения Vestabank.Business
    Оценка (0-100 баллов) 50,3
  • 9
    Банк Банк Нейва
    Название приложения Нейва.Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 49,3
  • 10-11
    Банк Почта Банк
    Название приложения Почта Банк Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 48,8
  • Банк Райффайзенбанк
    Название приложения Райффайзен Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 48,8
  • 12
    Банк Банк Открытие
    Название приложения Бизнес-Портал
    Оценка (0-100 баллов) 47,1
  • 13
    Банк ВТБ
    Название приложения ВТБ Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 45
  • 14
    Банк Банк Уралсиб
    Название приложения Уралсиб Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 44,7
  • 15
    Банк Банк Авангард
    Название приложения Авангард Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 40,5
  • 16
    Банк Совкомбанк
    Название приложения ЧатБанк Лайт
    Оценка (0-100 баллов) 37,9
  • 17
    Банк УБРиР
    Название приложения УБРиР Pro
    Оценка (0-100 баллов) 29,3
Лучшие мобильные банки для ИП на Android
  • 1
    Банк ДелоБанк
    Оценка (0-100 баллов) 79,5
  • 2
    Банк МодульБанк
    Оценка (0-100 баллов) 73,6
  • 3
    Банк Точка Банк
    Оценка (0-100 баллов) 71,9
  • 4
    Банк Тинькофф Банк
    Название приложения Тинькофф Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 71,4
  • 5
    Банк Альфа-Банк
    Оценка (0-100 баллов) 70,9
  • 6
    Банк Промсвязьбанк
    Оценка (0-100 баллов) 57
  • 7
    Банк Открытие
    Название приложения Бизнес-Портал
    Оценка (0-100 баллов) 56,6
  • 8
    Банк Сбербанк
    Название приложения Сбербанк Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 52,7
  • 9
    Банк Веста Банк
    Название приложения Vestabank.Business
    Оценка (0-100 баллов) 52,6
  • 10
    Банк Почта Банк
    Название приложения Почта Банк Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 46,9
  • 11-12
    Банк Банк Нейва
    Название приложения Нейва.Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 46,1
  • Банк Райффайзенбанк
    Название приложения Райффайзен Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 46,1
  • 13
    Банк ВТБ
    Название приложения ВТБ Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 43,2
  • 14
    Банк Банк Уралсиб
    Название приложения Уралсиб Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 41,3
  • 15
    Банк Банк Авангард
    Название приложения Авангард Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 40,3
  • 16
    Банк Совкомбанк
    Название приложения ЧатБанк Лайт
    Оценка (0-100 баллов) 36,1
  • 17
    Банк УБРиР
    Название приложения УБРиР Pro
    Оценка (0-100 баллов) 29
Для кого актуален расчет
  1. Руководитель организации
    • Оказывает услуги физическим и юридическим лицам
    • Может заниматься ВЭД
    • Форма бизнеса — ИП или ООО
    • Налогообложение — ОСНО или УСН
    • Активно пользуется большинством или всеми банковскими продуктами
Лучшие мобильные банки для руководителя на iPhone
  • 1
    Банк ДелоБанк
    Оценка (0-100 баллов) 78,9
  • 2
    Банк Альфа-Банк
    Название приложения Альфа-Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 72,7
  • 3
    Банк Точка Банк
    Оценка (0-100 баллов) 70,2
  • 4
    Банк Модульбанк
    Оценка (0-100 баллов) 70
  • 5
    Банк Тинькофф Банк
    Название приложения Тинькофф Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 69,2
  • 6
    Банк Промсвязьбанк
    Название приложения PSB Мой Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 56,9
  • 7
    Банк Сбербанк
    Название приложения Сбербанк Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 52,9
  • 8
    Банк Веста Банк
    Название приложения Vestabank.Business
    Оценка (0-100 баллов) 49
  • 9
    Банк Банк Авангард
    Название приложения Авангард Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 48,3
  • 10-11
    Банк Банк Нейва
    Название приложения Нейва.Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 47,5
  • Банк ВТБ
    Название приложения ВТБ Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 47,1
  • 12
    Банк Банк Открытие
    Название приложения Бизнес-Портал
    Оценка (0-100 баллов) 45,6
  • 13
    Банк Банк Уралсиб
    Название приложения Уралсиб Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 45,3
  • 14
    Банк Почта Банк
    Название приложения Почта Банк Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 44,6
  • 15
    Банк Райффайзенбанк
    Название приложения Райффайзен Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 44
  • 16
    Банк Совкомбанк
    Название приложения ЧатБанк Лайт
    Оценка (0-100 баллов) 39,2
  • 17
    Банк УБРиР
    Название приложения УБРиР Pro
    Оценка (0-100 баллов) 30,6
Лучшие мобильные банки для руководителя на Android
  • 1
    Банк ДелоБанк
    Оценка (0-100 баллов) 79,5
  • 2
    Банк Альфа-Банк
    Название приложения Альфа-Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 71,9
  • 3
    Банк Модульбанк
    Оценка (0-100 баллов) 69,9
  • 4
    Банк Точка Банк
    Оценка (0-100 баллов) 69
  • 5
    Банк Тинькофф Банк
    Название приложения Тинькофф Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 66,2
  • 6
    Банк Промсвязьбанк
    Название приложения PSB Мой Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 55,9
  • 7
    Банк Сбербанк
    Название приложения Сбербанк Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 53,3
  • 8
    Банк Банк Открытие
    Название приложения Бизнес-Портал
    Оценка (0-100 баллов) 53,1
  • 9
    Банк Веста Банк
    Название приложения Vestabank.Business
    Оценка (0-100 баллов) 51
  • 10
    Банк Банк Авангард
    Название приложения Авангард Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 48,6
  • 11
    Банк ВТБ
    Название приложения ВТБ Бизнес Онлайн
    Оценка (0-100 баллов) 44,9
  • 12
    Банк Банк Нейва
    Название приложения Нейва.Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 44,4
  • 13
    Банк Почта Банк
    Название приложения Почта Банк Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 43,4
  • 14
    Банк Райффайзенбанк
    Название приложения Райффайзен Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 40,9
  • 15
    Банк Банк Уралсиб
    Название приложения Уралсиб Бизнес
    Оценка (0-100 баллов) 40,7
  • 16
    Банк Совкомбанк
    Название приложения ЧатБанк Лайт
    Оценка (0-100 баллов) 38,3
  • 17
    Банк УБРиР
    Название приложения УБРиР Pro
    Оценка (0-100 баллов) 29,9
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
17 банков приняли участие в исследовании
  1. 1. Лучшие мобильные банки для малого бизнеса

    Топ-10 банков в рейтинге Business Mobile Banking Rank 2017.

  2. 2. Самые популярные банки

    5 лидеров по количеству тематических запросов в поисковой системе Яндекс.

  3. 3. По собственной инициативе

    3 банка приняли участие, один из них отказался от публикации результатов.

1 этап Получение доступов
  1. Формируем среду для исследования

    Чтобы получить доступ к приложениям, мы открыли расчетные счета во всех исследуемых банках. На каждый счет мы зачисляем средства и проводим несколько операций, чтобы мобильный банк стал похож на реально действующий — в нем появились входящие и исходящие платежи контрагентам, остатки на счетах.

2 этап Глубинные интервью
  1. Свободная беседа с респондентами

    В ходе исследования мы провели 65 глубинных интервью с ИП и руководителями небольших компаний. Интервью проходили в формате свободной беседы. Мы задавали вектор развития разговора, уточняющие вопросы и просили продемонстрировать некоторые вещи на конкретном приложении.

3 этап Юзабилити-тестирование
  1. Смотрим на мобильный банк глазами предпринимателей

    В юзабилити-тестировании приняли участие более 50 предпринимателей, каждый из которых последовательно выполнил 6-7 типовых заданий в трех мобильных банках, которыми он ранее не пользовался. Каждый мобильный банк протестирован пятью респондентами.

4 этап Анализ данных и расчет оценки
  1. Составляем рейтинг на основе полученных данных

    На этапе анализа данных все характеристики мобильных приложений были сформулированы в 459 критериев, на основе которых рассчитывались оценки эффективности для ИП и руководителя небольшой компании.

Веса групп критериев
при расчете оценки

ИП без сотрудников


Руководитель компании



Результаты исследования обзор изменений

Крупнейшие редизайны, перезапуски и обновления

Вы увидите все изменения, которые произошли на рынке мобильных банков для бизнеса в 2017-2019 годах.

Результаты исследования лучшие практики

200+ реализаций разных задач клиентов

База лучших практик поможет задать планку качества и проверить гипотезу о том, какой должна быть лучшая реализация. Часть примеров можно напрямую копировать в свой сервис, другие послужат источником идей и вдохновения.

Результаты исследования тренды рынка

Карта трендов

Поможет спрогнозировать влияние будущих релизов на конкурентоспособность сервиса и построить правильную стратегию развития продукта.

Результаты исследования инсайты юзабилити-тестов

Проблемы и предпочтения клиентов

Особенности использования разных функций мобильного банка для бизнеса, проблемы при использовании сервиса и аналитика по результатам выполнения разных задач в приложении.

Результаты исследования
рейтинги

Рейтинги эффективности мобильных банков

Публичная метрика эффективности мобильного банка для малого бизнеса поможет оценить свой сервис для разных типов компаний сегмента МСБ.