Business Banking Fees Monitoring 2019 Q3
Аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса.
18

российских банков

3

формы бизнеса

ИП-фрилансер, торговая точка и сервисная компания

В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для трех компаний сегмента малого бизнеса.

Данные актуальны на конец сентября 2019 года.

ВТБ запустил
новые тарифы

Они существенно дешевле старых

Новые тарифы называются «На старте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты», к двум последним пакетам подключаются 5 новых опций. Кроме этого, банк отменил комиссию по открытию счета в 1 500 рублей, которая уже давно не взимается в других банках.

АЛЬФА-БАНК заменил 4 тарифа из 6

Из старых пакетов остались «Все, что надо» и «Просто 1%»

Новый тариф «Лучший старт» заменил прежний пакет услуг «На старт», а «Удачный выбор» — совокупность прежних «Успеха» и «Электронного». На смену «Альфа-Бизнес ВЭД» пришел пакет услуг «ВЭД+» с пониженной комиссией по переводам в долларах США и валютному контролю. Пакет услуг «Бизнес выбор» перестал действовать.

ЮниКредит Банк обновил пакеты услуг

Вместо 8 пакетов стало 4

Новые пакеты называются «Мой старт», «Мой бизнес», «Мой ВЭД», «Мой успех». По наполнению и стоимости новые тарифы похожи на старые «Комфорт», «Бизнес», «Максимум», «Безграничный». «Мой успех» напоминает «Безграничный», а стоимость ведения счета у нового пакета снизилась в 1,5 раза.

Модульбанк добавил
авансовые платежи

Оплатить комиссию можно сразу за год

Теперь в тарифе «Оптимальный» можно сразу за 12 месяцев оплатить услугу «sms-информирование» и опцию «Розница». Опция, снижающая комиссию по эквайрингу, при оплате за год составляет 9 900 рублей, а информирование — 890 рублей. Стоимость услуг при ежемесячной оплате не изменилась.

Банк Открытие дополнил
тарифный сборник

Новые условия интернет-эквайринга и карта самоинкассациии

К разделу интернет-эквайринга добавились ставки для 4-х пакетов услуг при объеме проведения операций до 1 млн. Ставка для пакетов «Свой бизнес» и «Открытые возможности» 2,5%, для «Быстрого роста» 2,6%, для «Первого шага» 2,7%.

Выпуск и обслуживание новой карты самоинкассации бесплатны. Комиссия за внесение наличных составляет 0,1%.

Точка Банк ввел плату
за переводы ФЛ

Теперь взимается комиссия и плата за каждый перевод

За любой перевод фиксированная плата на тарифе «Все лучшее сразу» составляет 15 рублей, а на тарифе «Золотая середина» — 60 рублей.

Тинькофф Банк изменил условия для ИП

Обновились тариф «Простой» и пакет «Премиум»

На тарифе «Простой» больше нет бесплатного обслуживания в течение 6 месяцев для только что зарегистрированных ИП.

Банк дополнил пакет «Премиум» интернет-эквайрингом со ставкой 2,09% и бесплатным сервисом «Онлайн бухгалтерия». Пакет можно подключить только к тарифу «Профессиональный», который является самым дорогим в банке.

УБРиР ввел ограничения по переводам

Максимум 100 переводов в пакетах «Бизнес-класс»

Для клиентов, которые не готовы мириться с ограничением по количеству платежек, банк запустил новые пакеты «Премиум Класс» на 3, 6 или 12 месяцев. Во всем, кроме количества переводов, они идентичны пакетам «Бизнес-класса», но обслуживание пакета стоит в 2 раза дороже.

Сбербанк увеличил
стоимость обслуживания

За лето банк пересмотрел справочники 4 раза

Выросли комиссии по обслуживанию р/с в рублях и ин. валюте, межбанковские платежные поручения, выдача наличных (включая стоимость чековой книжки) в кассе и по корп. карте, любые переводы ФЛ. В тарифах по корпоративным картам появилась кредитная карта, выдача наличных по ней составит 7% от суммы, минимально 300 рублей.

Банк Уралсиб увеличил комиссии

Изменения коснулись всех основных статей

Увеличена комиссия по ведению р/с в рублях и иностранной валюте, обслуживание корпоративных карт, платежки в сторонний банк, выдача наличных (включая стоимость чековой книжки) в кассе и по корпоративной карте. На всех тарифах выросла стоимость корпоративной карты.

Эквайринг в Промсвязьбанке
стал дешевле

Появились пакетные предложения

При обороте от 0 ₽ до 100 000 ₽ ежемесячная абонентская плата составит 1 990 ₽ (1,99%),
от 0 ₽ до 200 000 ₽ — 3 780 ₽ (1,89%),
от 0 ₽ до 300 000 ₽ — 5 370 ₽ (1,79%). При исчерпании объема проведенных операций будет действовать ставка 2,29%.

Райффайзенбанк увеличил комиссии

Увеличились комиссии и стоимость аренды

Стандартная комиссия увеличилась с 1,99% до 2,29%, размер арендной платы изменился с 1 990 рублей на 2 290₽. Комиссии в банке для специальных видов бизнеса — вендинговые автоматы, клубы, туристический бизнес — не изменилась с прошлого года.

Банки исправили ошибки

Альфа-Банк, Совкомбанк

Альфа-Банк скорректировал справочник пакета «Лучший старт»: стоимость авансовой платы за 12 месяцев изменилась с 4 990 рублей на 4 900 рублей. В тарифе «Бизнес выбор» информация по переводам в валюте так и не была исправлена.

Совкомбанк на тарифе «Доходный» исправил ошибку по статье «sms-уведомления по р/с» на сайте и в сборнике. Сейчас информация в сборнике указана корректно — 1 000 рублей.

Для кого актуален расчет

Фрилансер

Зарегистрирован как ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Стоимость годового обслуживания
фрилансер в Москве
  • 1-8
    Банк Банк Сфера
    Тариф Тариф S
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк ВТБ
    Тариф На старте
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Веста Банк
    Тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк ДелоБанк
    Тариф Выгодный старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес Старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк УБРиР
    Тариф Промо
    Сумма платежей в первый год 0
  • 9
    Банк Банк Открытие
    Тариф Первый шаг
    Сумма платежей в первый год 894
  • 10
    Банк Совкомбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 900
  • 11-12
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Лучший старт
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 13
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 136
  • 14
    Банк Точка Банк
    Тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 6 840
  • 15
    Банк Росбанк
    Тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 7 380
  • 16
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 17
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 200
  • 18
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Мой старт
    Сумма платежей в первый год 24 000
Бесплатное обслуживание

8 банков

В третьем квартале 2019 года фрилансеры могут совершенно бесплатно обслуживаться в ВТБ, Веста Банке, ДелоБанке, Промсвязьбанке, Сбербанке, Сфера Банке, УБРиР и Банке Уралсиб. Во всех банках, кроме ВТБ, обслуживание было бесплатным и во втором квартале.

+1 банк с бесплатным обслуживанием

16 390 рублей → 0 рублей

Во втором квартале 2019 ВТБ был одним из самых дорогих банков для фрилансера: годовое обслуживание при минимальном наборе услуг стоило 16 390 рублей. Однако в третьем квартале банк разработал новую тарифную линейку, в которой есть пакет для клиентов с нулевыми оборотами. Пакет «На старте» подключается новым клиентам банка, пакет действует только 12 месяцев: ведение счета, интернет-банк и переводы доходов на личный счет в любом размере бесплатны.

2 банка отменили скидки
для новых клиентов

ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк

После отмены скидки при открытии счета на специальном портале банка, стоимость первого года обслуживания в ЮниКредит Банке увеличилась почти вдвое.

В Тинькофф Банке больше нет бесплатного обслуживания в течение 6 месяцев на тарифе «Простой» для начинающих ИП. Для действующих стоимость обслуживания не изменилась.

Для кого актуален расчет

Торговая точка

Ежемесячная выручка — 200 тысяч рублей наличными и 300 тысяч по торговому эквайрингу. Из этой суммы 150 тысяч ИП переводит на свой счет физического лица и совершает 12 платежей по закупке товара, оплате аренды, и другим операционным расходам.

Стоимость годового обслуживания
торговая точка в Москве
  • 1
    Банк ВТБ
    Тариф Самое важное
    Сумма платежей в первый год 77 898
  • 2
    Банк Банк Сфера
    Тариф Тариф M
    Сумма платежей в первый год 80 880
  • 3
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 83 422
  • 4
    Банк ДелоБанк
    Тариф Активный рост
    Сумма платежей в первый год 83 904
  • 5
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой, пакет «Межбанки без комиссии»
    Сумма платежей в первый год 86 030
  • 6
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 86 162
  • 7
    Банк Совкомбанк
    Тариф Успех, пакет «5 платежей»
    Сумма платежей в первый год 87 496
  • 8
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес Лайт
    Сумма платежей в первый год 88 630
  • 9
    Банк Банк Открытие
    Тариф Быстрый рост
    Сумма платежей в первый год 88 956
  • 10
    Банк Точка Банк
    Тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 90 240
  • 11
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Лучший старт
    Сумма платежей в первый год 90 682
  • 12
    Банк УБРиР
    Тариф Эконом пакет услуг
    Сумма платежей в первый год 91 357
  • 13
    Банк Росбанк
    Тариф Красный
    Сумма платежей в первый год 94 278
  • 14
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 94 420
  • 15
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 96 388
  • 16
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 98 156
  • 17
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Мой старт
    Сумма платежей в первый год 108 250
  • 18
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 123 562
Для торговой точки
стали дешевле 10 банков

Самые значимые изменения — в ВТБ

На пакете «Самое важное» ВТБ бесплатны интернет-банк, переводы физическим лицам, обслуживание корп. карты и 30 платежей. Кроме этого, банк предлагает выгодные условия торгового эквайринга для суммы в 300 тыс рублей: на пакете «Индивидуальный», в первый месяц взимается 2,7% и далее 1,6%. Оборудование устанавливается и обслуживается бесплатно.

Эквайринг стал дешевле
в трех банках

Веста Банк, ЮниКредит Банк, Промсвязьбанк

В Веста Банке комиссия уменьшилась с 2,1% до 1,75%. ЮниКредит Банк снизил комиссию по торговому эквайрингу UCS.

Промсвязьбанк запустил пакетные предложения: 1 990 рублей (1,99%) при обороте до 100 000 рублей, 3 780 рублей (1,89%) при обороте до 200 000 рублей и 5 370 рублей (1,79%) при обороте до 300 000 рублей.

Самый дорогой банк
для торговой точки

Райффайзенбанк

Банк предлагает наименее выгодные условия по эквайрингу. В третьем квартале 2019 года стандартная комиссия увеличилась с 1,99% до 2,29%, размер арендной платы — с 1 990 рублей на 2 290 рублей. За год это уже третье повышение: в конце 2018 комиссия была 1,79%, а до августа 2019 года — 1,99%.

Для кого актуален расчет

Небольшая сервисная компания

Оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка — около 2 млн рублей, 900 тысяч из них вносится на счет наличными. 1 млн рублей тратится на расходные материалы и аренду (40 платежей). 4 раза в месяц предприниматель снимает наличными по 50 000 рублей по мере надобности.

Стоимость годового обслуживания
сервисная компания в Москве
  • 1
    Банк УБРиР
    Тариф Бизнес-Класс 12
    Сумма платежей в первый год 55 347
  • 2
    Банк ВТБ
    Тариф Все включено + 2 опции
    Сумма платежей в первый год 57 438
  • 3
    Банк Совкомбанк
    Тариф Успех «Пакетное предложение»
    Сумма платежей в первый год 59 200
  • 4
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 59 690
  • 5
    Банк Точка Банк
    Тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 61 080
  • 6
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Удачный выбор
    Сумма платежей в первый год 61 396
  • 7
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Продвинутый + 2 пакета
    Сумма платежей в первый год 61 586
  • 8
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес 24x7
    Сумма платежей в первый год 66 700
  • 9
    Банк Банк Открытие
    Тариф Свой бизнес
    Сумма платежей в первый год 70 566
  • 10
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 77 490
  • 11
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Мой бизнес
    Сумма платежей в первый год 78 250
  • 12
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 78 500
  • 13
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Платежный
    Сумма платежей в первый год 79 900
  • 14
    Банк Банк Сфера
    Тариф Тариф M
    Сумма платежей в первый год 80 880
  • 15
    Банк ДелоБанк
    Тариф Больше возможностей
    Сумма платежей в первый год 83 184
  • 16
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 86 976
  • 17
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 101 500
  • 18
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 114 790
Самый выгодный банк

УБРиР

С 4 квартала 2018 года самый выгодный банк для небольшой сервисной компании — УБРиР с пакетом «Бизнес-Класс 12», в который входит ведение расчетного счета, ДБО, sms по операциям и 100 платежек.

Топ-3 банков по стоимости обслуживания

ВТБ, Совкомбанк

В пакет ВТБ «Все включено» входит ведение р/с, 60 платежек, обслуживание корп. карты и внесение наличных в размере до 250 000₽, а опции «Касса плюс» и «Выдача наличных» позволяют сэкономить на снятии и внесении денег. По условиям тарифа «Успех» в Совкомбанке компания оплачивает только стоимость пакета, обслуживание корп. карты, интернет банка и чековую книжку.

Самые дорогие банки
для сервисной компании

Банк Сфера, ДелоБанк, Веста Банк, Банк Авангард и Сбербанк

Эти банки взимают высокие комиссии по выдаче наличных, и поэтому тоже не выгодны для небольшой сервисной компании. Например, в Банке Сфера на пакете «М» комиссия при снятии более 100 000 рублей составляет 5%, в Банке Авангард — 3% без возможности снять любую сумму бесплатно.

Все данные в удобной форме

Одна таблица вместо 100+ документов

Информацию из разных источников и тарифных документов мы собираем в сводной таблице. Все данные структурированы по статьям и содержат ссылку на источник (конкретный пункт тарифного справочника).

Всегда актуальная информация

Обновляем данные каждые 2 недели

В единой таблице тарифов РКО все изменения по сравнению с предыдущей волной мы маркируем и сопровождаем пояснениями. В ней удобно ориентироваться и можно быстро понять, что изменилось в тарифных справочниках банков за последние 2 недели.

Информация о тарифах
в любом регионе

10+ городов в ежеквартальном мониторинге

По умолчанию мы собираем каждые 2 недели данные о тарифах банков в Москве и Санкт-Петербурге и ежеквартально — в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове, Краснодаре и Владивостоке. По запросу можем сделать то же самое для любого региона России.

100% проверенные данные

Верификация на каждом этапе

Выборочно проверяем новые данные, выявляем экстремальные отклонения, обращаемся в колл-центры и офисы. Все данные подтверждаем аудиозаписями общения, электронной перепиской, документами от менеджеров банков.

Публичное признание
выгодных условий

Участие в публичном рейтинге

Любой банк, который обслуживает малый бизнес и не вошел в базовый список участников мониторинга, может поучаствовать в нем на коммерческой основе. Это хороший способ публично показать клиентам, что тарифы банка на обслуживание малого бизнеса выгодно отличаются от конкурентов.

Контекст для коррекции
тарифной политики

Обзор изменений с июля по сентябрь

Дайджест изменений включает в себя обзор всех изменений банковских тарифов за конкретный период времени — 2 недели или квартал. Это полезный инструмент конкурентного анализа, который помогает сформировать общее понимание ситуации на рынке и принимать стратегические решения.